是，除了檢附3個月內戶籍謄本需另加收手續費100元(戶籍謄本記事欄未記載變更內容，業務員實際沒有變更姓名，屬於報考當下基本資料錯誤（例如:温→溫)

否，需檢附3個月內戶籍謄本只收取原費用(事項說明需有更名事實)

已存檔：會員公司資料系統已接收。
已上傳：保經公會資料匯整中。
已送查：產、壽險公會審核中。

已退件：僅告知送審失敗，審核是否完畢須至審查結果(壽險：審查結果下載、產險：審查結果查詢)確認。
已結案：僅告知送審成功，審核是否完畢須至審查結果(壽險：審查結果下載、產險：審查結果查詢)確認。

13條之撤銷登錄：

壽險被懲處者，產險不需另外通知註銷。

產險被懲處者，壽險不需另外通知註銷。

懲處後，產或壽險需重新取得資格始得登錄。

＊保險業務員管理規則第六條第五項「曾受第十一條之一、第十三條或第十九條第三項撤銷業務員登錄處分者，應重新參加前條第一項第一款所定資格測驗合格，始得辦理登錄。」

19條之停止招攬：

壽險被懲處者，產險不需另外通知註銷。

懲處期滿後，壽險欲登錄請重新送登。

產險被懲處者，壽險不需另外通知註銷。

懲處期滿後，產險欲登錄請重新送登。

臺灣地區居留證：證件類別為「臺灣地區居留證」即可。

外僑永久居留證：證件類別為「外僑永久居留證」，且無登載「居留期限」及「居留事由」。

大陸地區配偶領有長期居留證：證件類別為「臺灣地區長期居留證及多次出入境證」，事由為「長期居留」。

＊各類居留證範本，請見附件圖檔。

壽險合格證號及登錄字號：

http://public.liaroc.org.tw/lia-public/indexUsr.jsp

產險合格證號及登錄字號：

http://salesinfo.nlia.org.tw/webSales/login.php

合格證號請至「測驗成績查詢」確認。

登錄字號請至「登錄狀況查詢」確認。

共同合格證號：

共同資格共有五個單位(壽險公會、產險公會、保發中心、證期會、金融研訓院)作業，請向考取單位網頁查詢。

線上登錄考試系統104/08/01正式上線，測驗費用改以考試日期為計費基準
故支付月結費用時，請計算到考試日期為該月份的最後的一個梯次

月結費用請匯款至下列帳戶

銀行：玉山銀行-民生分行(808-0211)

帳號：0211-940-000725

戶名：中華民國保險經紀人商業同業公會

匯款後請將匯款收據掃描後上傳至系統或E-MAIL至lynn@ibat.org.tw，謝謝！

不論產、壽險業務員，如業務員欲換證+註銷，不想讓公會多製卡導致產生製卡費用，請用小畫家製作一圖檔，告知業務員後續「待註銷，不製卡」之JPG檔，檔名為業務員ID上傳，公會即可得知，也會將製卡費用扣除。

＊換證完成後，請於上傳換證申請日起一週內，完成註銷手續，不然系統還是判斷仍需收取製卡費用。

圖檔下載為公會製之簡易圖檔，以利大家使用。

產險測驗報名「假日場」一定為六、日二天，不得選擇日期，一律由產險公會系統亂數排定。

為了檢核會員公司沒有報名錯誤，故有設檢核日期，但因電腦日期無法判斷同一欄位二個日期，故如測驗日期為二天時，請只要KEYIN第一天之日期即可。

例：

測驗日期：2015/05/16.17

於「考試日期」欄位輸入：2015/05/16

產險測驗

社會弱勢族群報名費優惠申請書+所勾選優惠事項之檢附資料

成績複查申請表

＊上述有關測驗申請資料，傳真至公會即可。

退費申請：須公文作業，退費原因不同有不同之附件，請至電保經商會咨詢。

補發申請書:

遺失補發登錄證

變更:

測驗變更一(基本資料錯誤者)：

申請書+身分證影本+財產保險合格證書正本

測驗變更二(戶謄變更者，並與登錄、換證同時作業)：

申請書+身分證影本+三個月內戶籍謄本正本+財產保險合格證書正本

登錄變更(戶謄變更者，且已是登錄中業務)：

申請書+身分證影本+三個月內戶籍謄本正本+財產保險合格證書正本

＊上述附件之財產保險合格證書正本可不檢附，但後續如需新名之合格證書，請業務員自行補發。

產險登錄公文送件：(壽已登人員，產登一律公文送件)

(依據經昌字第1130327004號函，變更登錄作業流程，產登公文件不再進行紙本審查，請各會員公司自行留存備查)

1.財產紙本公文範例108.03.20適用.doc

2. 產險公文登錄紙本清冊.xls

3. 財產保險業務員登錄申請書_108.03.20起適用.doc

  a.第一類登錄(財產保險業務員測驗合格者)：

      申請書+身分證影本+財產保險合格證書影本或業務員管理資訊系統列印合格證號查詢證明

  b.第二類登錄(代理人及經紀人轉入者)：

      申請書+身分證影本+代理人及經紀人繳銷執業證書公文影本

  c.第三類登錄(汽車保險業務員測驗合格者)：

      申請書+身分證影本+汽車保險合格證書影本或業務員管理資訊系統列印合格證號查詢證

  d.第四類登錄(壽險資格免試登錄傷害保險及健康保險者)：

     申請書+身分證影本+人身保險合格證書影本(需提供合格日期，只有證書才得知悉，故影本必附)

  e.第五類登錄(行動裝置保險業務員測驗合格者)：

      申請書+身分證影本+行動裝置保險合格證書影本或業務員管理資訊系統列印合格證號查詢證明

相關資料下載網址：https://www.ibat.org.tw/#/product/article/140

補發申請書:

1. 人身保險業務員證書
2. 金融常識與職業道德合格證書(共同科目)
3. 銷售外幣收付非投資型合格證書
4. 遺失補發登錄證

變更:

1. 測驗合格基本資料變更(未登錄)
2. 變更登錄資料(已登錄)
3. 變更登錄字號

壽險測驗：

1. 測驗費用抵免申請書(壽考,投考)
2. 【投資型測驗】報名第二類組抵免資料
3. 外籍人士報名 (1)長期居留證 (2)經教育部認證之學歷證明

壽險登錄：(產險已登錄者，壽登一律用公文送件方式)

產壽登錄同公司需檢附:1.壽險_登錄於同一家公司紙本公文、2.產、壽險兼營聲明公文、3.人身保險業務員登錄人工送件清單、4.人身保險業務員登錄申請書_108.03起適用版

產壽登錄不同公司需檢附:1.業務員經登錄公司同意，將壽險登錄於本公司紙本公文、2.登錄為另一家非經營同類保險業務同意書、3.人身保險業務員登錄人工送件清單、4.人身保險業務員登錄申請書_103.01.02起適用版

95年7月31日前取得人身、財產或投資專業資格者，「不需」金融市場常識與職業道德測驗，即可登錄。

95年8月1日起取得人身、財產或投資專業資格者，「需」金融市場常識與職業道德測驗，才可登錄。

另金融市場常識與職業道德測驗成績(以下稱共同)只保留「五年」，請留意：

「先取得專業後取得共同」者，需於共同「有效五年內登錄」，五年內未登錄，共同失效，欲登錄請再另行取得共同資格。

「先取得共同後取得產險專業」者，只需共同「有效五年內取得專業資格」，無登錄之限制。(同時取得者，同此規定)

產險已登錄第四類者，為「壽險資格」免試轉入，故與「財產專業資格」身分不同，無法直接轉換。

請先註銷原第四類身分後，確認註銷完成才得以第一類送登。

「保險業務員管理規則」第十二條：

業務員應自登錄後每年參加所屬公司辦理之教育訓練。

依上述規則，教育訓練年度區間範例如下：

產險依「標準日期」，壽險依「初登日期」

例：產險業務員標準日(壽險業務員初登日)2012/01/22
第一年通報日2012/01/22~2013/01/21
第二年通報日2013/01/22~2014/01/21
第三年通報日2014/01/22~2015/01/21
第四年通報日2015/01/22~2016/01/21
第五年通報日2016/01/22~2017/01/21

換證後，亦同。

「保險業務員管理規則」第十三條：

業務員每年應參加教育訓練，不參加教育訓練者，所屬公司應撤銷其業務員登錄。

參加教育訓練成績不合格，於一年內再行補訓成績仍不合格者，亦同。